(资料图)
本周初,由于降雨天气缓解旱情,美麦、玉米期价承压下行。依据以往的作物生长规律,每年的7—9月是作物生长关键期,在这一阶段高温和多雨天气交替出现,CBOT市场交易商的情绪和预期也将随之调整。在这一时间周期之内,农产品价格通常会出现宽幅波动的特点。
短期降雨缓解旱情
自6月份开始,国际农产品市场天气炒作持续升温,这一阶段是大豆、玉米生长的关键期,干旱和洪涝对作物的影响会在远期合约的价格预期中体现。6月20日前后,美豆干旱面积占比超过50%,美玉米干旱面积接近45%。在美国爱荷华州、伊利诺伊州和印第安纳州等主要玉米生长州,降雨量很少,这导致市场对干旱天气的担忧升温。美豆主力合约在不足一个月时间内反弹超150美分/蒲式耳,美玉米期价触及6个月高位。6月23—24日,降雨天气增加,市场对干旱天气的担忧缓解,美豆领跌,玉米跟跌,CBOT油籽、谷物期价冲高回落。值得注意的是,降雨对旱情的缓解在大豆市场表现更为明显。从美豆主产区反馈的情况可以看到,在本周和下周降雨天气影响下,受干旱影响的大豆面积也将随之下降。此前市场预期美豆干旱面积占比达到57%,几乎覆盖到所有的核心区域,但是在本轮降雨过后,美豆干旱面积将下降,美豆优良率也将随之改善。
另外,对于今年的干旱天气,市场将其与2012年美国遭遇的50年不遇的严重干旱相类比。但是,从6月末到7月初的温度和降雨情况来看,今年6月份美国大豆、玉米市场的干旱面积和强度均明显低于2012年同期水平,同时7—8月是决定作物生长的关键时期,CBOT市场交易商还需重点关注这期间温度和降雨对作物生长的影响。
出口销售持续低迷
在天气影响占据主导的当下,国际谷物市场远期合约的供应炒作集中在天气预期。但是,对于美国小麦和玉米的近月市场来说,影响其价格波动的核心因素还集中在出口销售方面,而出口销售的关键因素还是价格的竞争力。
从美国玉米出口销售进度就可以看出,在美元强势的背景之下,美国谷物的绝对价格在国际市场明显缺乏竞争优势。美国农业部出口检验报告显示,截至6月8日,美国2022/2023年度玉米出口检验总量为3110.2万吨,同比下降30.9%。上周五公布的出口销售报告显示,6月15日当周,美国2022/2023年度玉米出口销售净增加4.71万吨,低于市场预期的均值。当周,美国玉米出口装船为66.83万吨,较之前一周减少44%,较此前四周均值减少50%。周初在美玉米期价高位回落之后,6月26日美国玉米出口到中国的到岸价格下调至329美元/吨,进口到中国的成本为2674元/吨,较节前的价格高点下降40元/吨,但是与市场预期的远期巴西玉米进口到中国不足2000元/吨的报价相比,美国玉米仍明显缺乏竞争优势。另外,6月巴西玉米进入收割季,巴西玉米供应市场成为国际玉米市场远期合约无法规避的利空因素。
从最近公布的巴西玉米收割进度数据看,6月中旬巴西玉米收割提速,巴西谷物出口商协会预期6月巴西玉米出口量为165.8万吨,是5月出口量的3倍。目前,巴西马托格罗索州玉米收割已经接近20%,低于上年同期的35.7%。7月巴西天气良好,收割期间没有降水,这样的天气对大豆和玉米收割是非常有利的。(作者单位:光大期货)
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